一个企业，如何在越发激烈的竞争中脱颖而出，实现长远发展？
不单单体现在技术研发、产品质量、渠道建设，管理经营上，还有资本运作、公司治理、战略布局等方方面面。
1月16日，国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据。
光伏仍旧是新能源增长最快的赛道。2022年光伏新增装机87.41GW，同比增长60.3%，创历年新高。太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。
作为终端的组件环节增长速度更是惊人。
据索比的统计，2022年光伏组件出货Top10出货量合计已超过240GW，同比增长60%左右，在全球光伏组件需求中的占比提升到90%以上（2021年为75%以上）。2022年，中国光伏组件企业Top10的门槛达到7GW，提升一倍有余。
资料来源：PVTECH
在高增的背后，榜单折射出更多的信息量：
其一，梯队分化明显，第一梯队：隆基（601012.SH）、天合(688599.SH)、晶科(688223.SH)、晶澳(002459.SZ)出货量超过40GW，大幅领先第二梯队。
其二，第一梯队差距缩小，隆基不再大幅领先，天合、晶澳、晶科出货量明显增长。
其三，新晋势力强势来袭，通威太阳能、一道新能、环晟光伏进入榜单前十。
不难看出，组件在高速增长的同时，行业竞争愈演愈烈。
那么，在组件产能大幅扩产的背景下，组件产业的竞争格局又将如何演变？
据北极星太阳能光伏网不完全统计，2022年光伏扩产达到了近三年的“巅峰”，其中，硅料扩产规模达257万吨，同比增幅达56.23%；硅片/硅棒/切片达536GW，同比增幅58.11%；电池达629.05GW，同比增长了271.78%；组件377.8GW，增幅达136.57%。
新年伊始，隆基发布了一个产能扩张的重磅信息。
2023年1月17日，隆基绿能发布公告称，该公司签订陕西省西咸新区年产100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目投资协议。
本次投资的100GW单晶硅片+50GW单晶电池项目，接近其2022年全部硅片产能150GW的三分之二，超过去年单晶电池产能60GW的80%；其规模之大，更是创下光伏行业之最。
在乐观的需求背景下，光伏组件厂商制定了乐观的出货目标。2022年，隆基、天合、晶科、晶澳出货量已经超过40GW。据索比光伏网了解，刨除四大天王外，第二梯队的4家企业提出了2023年30GW的出货目标，11家组件企业出货目标已经超出了400GW。
据统计，2022年底，隆基绿能、晶科能源、天合光能等21家厂商的光伏组件产能将达到465.8GW。未来我国光伏组件产能有望来到817.6GW。
近期，机构纷纷调升2023年光伏需求至400GW。即便未来光伏景气度持续高企，但供给远远超出了实际需求，终究消化不了如此巨大的产能。
产能过剩意味着行业洗牌的来临。
从产业发展周期来看，目前光伏处于成长周期的成熟阶段。这一阶段的鲜明特点是产品同质化、产业一体化，竞争日趋激烈。
在需求旺盛的背景下，产业高速增长。各企业打破瓶颈，工艺迈向成熟，成长为细分赛道龙头，获取丰厚利润。
而后，产品从单一化过渡到一体化，完成产业链整合，成本大幅下降，获取产业价值链话语权，脱颖而出。下一阶段各厂家陆续完成一体化布局，产品门槛愈加模糊，资本大肆扩张，竞争日趋激烈。
以隆基的发展为例：2012年底，便将应用金刚线切割技术提上了日程，历经多年坚守，突破技术壁垒，建立供应基础，成为硅片龙头。时至今日，其技术和供应链仍存在优势。2014年开始进军组件，凭借单晶硅优势，迅速整合产业链，率先完成硅片-电池-组件一体化，获取先发者优势，成为光伏产业龙头。
此后，晶科、晶澳、天合、阿特斯陆续完成产业一体化，逐步追上步伐。
与此同时，竞争也日趋激烈，毛利率出现明显下滑，新晋势力强势来袭。
通威太阳能，自不必说，通威（600438.SH）作为硅料的龙头企业，产业一体化整合具备更强的协同优势。硅料供给大幅增长，价格大幅下降的趋势下，完成组件的整合至关重要。
一道新能源成立于2018年8月。第一大股东是央企三峡集团。是央企控股的光伏制造企业。据世纪能源网统计，今年上半年一道新能源在央企供应商中排名第四。
目前，一道新能源已陆续进入三峡集团、招商局集团、国家能源投资集团、中国华能集团、中国华电集团、中国大唐集团、国家电力投资集团、中国广核集团、中国核工业集团、华润集团、中国电力建设集团、中国能源建设集团等大型央企国企供应商名录。
环晟光伏由天津中环半导体-万博体育NBA(中国)官方网站·App Store、MAXEON公司强强联合，成立于2015年。
依托中环股份(002129.SZ)G12大尺寸硅片的供应链优势，以及MAXEON独家授权的叠瓦专利技术优势，公司打造了行业领先的“G12+高效叠瓦”双技术平台和具备全球前沿科研实力的技术研发团队，围绕工艺创新、性能提升和技术产品升级，不断开发出更具市场竞争力的G12高效叠瓦组件产品，环晟品牌与影响力居行业前列。
这些新晋势力，无疑对组件市场发起了有力的冲击。
近年来，海外市场的需求是光伏产业的一个巨大增长点，世界各国对光伏产业话语权的争夺从未停歇。
近日，欧盟碳关税终于敲定时间：2023年10月试运行，2026年全面实施，较今年6月的决定，实施时间被提前了一年。
光伏、锂电池等新能源行业无疑受到重大影响。欧洲作为新能源的重要市场，准入门槛将越来越高，生产工艺向绿色转型，减少碳足迹，构建零碳产业园势在必行。
此外，东南亚市场的崛起，海外光伏政策的变化都对组件环节产生了较大的影响。
但罗马并非一日建成，面对海外市场、新晋势力的挑战，组件头部企业仍旧具备较强的竞争力。
虽然光伏制造门槛愈来愈低，产品日趋同步，众多企业大肆涌入。但作为终端的组件环节，直接面临用户，仍有着一定的壁垒。
首先，从近年来出货排名来看，自16年起，晶科、天合、晶澳、阿特斯前五排名稳固。唯一的一个变量就是隆基的崛起。此外，难觅其他新晋企业。
其次，从组件环节集中度来看，近年来呈现逐年上升趋势。根据统计，2021年前五家组件企业合计出货124.6GW，约占全球组件需求的61.1%，同比+5.7pct；预计2022年CR5为60%-68%。
在组件加速扩产的同时，行业资源更为倾斜于头部企业。
产品同质化虽然降低了进入门槛，但是品牌和渠道效应更为明显。
组件作为光伏发电的终端环节，使用寿命、转换效率、衰减、安全性等各项指标有着严格的要求，下游用户更为青睐于拥有更多渠道、更强品牌影响力和更高市占率的厂商。
隆基等一线龙头厂商深耕多年，行业地位稳固，在行业中具备较强话语权，对行业标准的制定有着一定的影响力。与上下游企业有着建立了多年的合作关系，产品具备较好的品牌形象。
海外市场已经成为组件厂商的必争之地，可是，渠道的建设也并非一朝一夕，全球布局需要企业投入大量的人力、物力以及财力。海外客户更为倾向于合作能够确保供应链安全的龙头企业。
衡量厂商海外竞争力的一个核心指标便是可融资性评级。现阶段，面对错综复杂的国际形势，海外开发商在进行采购的同时需要衡量风险，选择评级较高的组件厂商意味着可以从银行获取较低的贷款利率，将风险转嫁，使得自身承担的风险最小。因此，可融资性评级越高的企业，与外国光伏电站开发商合作的可能性越大。
龙头企业深耕组件市场多年，有着较好的品牌和渠道，承担风险的能力更强，可融资评级更高。
如此看来，组件环节同样存在着较深的壁垒。
技术迭代是光伏产业高速发展的基石，半导体特性源源不断为产业注入活力，从内生拉动需求。不断提高产品性能，降低成本。
2023年，PERC仍旧是主要技术，TOPCON+HJT逐步放量，HPBC、光储充等技术也颇具看点。
2022 组件“狂飙”，2023产能过剩，新晋势力兵强马壮，海外市场门槛渐高，龙头企业壁垒犹在，新技术迭代造血。
2023 光伏组件的竞争无疑更为激烈。
-转自36氪
